Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — добросердечной и искренней Анной. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив правителю долгожданного сына. Её родные — две сестры и мачеха — неожиданно тоже оказались при дворе, словно сама судьба открыла им двери во дворец. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть и жажда власти.
Пока царь отлучился по государственным делам, коварные родственницы решили воспользоваться моментом. Они перехватили и исказили донесение, отправленное Салтану, выставив молодую царицу и младенца в ужасном свете. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но и это распоряжение было подменено. В итоге, по ложному приказу, Анну с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
